Белла уже успела освоиться в новой роли вампира и начала постигать все особенности жизни данных существ. Теперь у влюбленных Эдварда и Беллы впереди бесконечность, чтобы насладиться друг другом и свой дочкой Ренесми. Но беззаботная жизнь продолжается не долго, вести о странном ребенке в семье вампиров доходит до главенствующего клана Вольтури. Вольтури полагают, что малышка была обращена в вампира при помощи укуса, что строго запрещено в их мире. Реакция главенствующего клана не заставляет себя ждать, и теперь целая армия бессмертных отправляется к Калленам.