У Джеймса Клэйтона при загадочных обстоятельствах пропал отец. Данный факт подтолкнул его стать шпионом, ведь только так можно приблизиться к секретам ЦРУ, где трудился его отец. У Джеймса отлично выходит справляться со всеми тестами, но со временем задания, которые он получает, становятся все более опасными. Вскоре агент понимает, что рамки его реальной жизни и деятельности агента полностью сметены. Вскоре Клэйтон получает важное задание, ему предстоит вычислить стороннего агента, который завелся в их ведомстве, и он даже не подозревает, куда заведет его расследование.