Действия картины происходят в далеком прошлом на территории феодального Китая. В одной деревне живет искусный чернокожий парень, который, как никто другой умеет ковать оружие. Его главный секрет идеального орудия убийства – качественное сырье, высокая температура в печи и жажда убивать. Все эти компоненты в достатке имеются в его деревне, работы особенно прибавляется, когда между семью кланами начинается борьба за власть. У каждого клана есть свои уникальные бойцы, с секретным оружием и навыками.